城西以南
李家与马、谢两家人有着两百多年的世仇。民国初年，谢家人与李家人斗殴，马家人借机围攻李家人失败，转而吞并谢家人的财产，谢家又与马家结仇。漂亮的翠莲聪明善良却命运多舛，她先是马家的丫环，又成为谢家的丫环，最后嫁给了李家。她的三个儿子分别与马、谢、李三家有不可分割的血肉联系。她的大儿子李文强英俊朴实，则放荡不羁，他与马、谢、李三家的关系纠缠不清，还同许多女人生下了一大群儿女。他从伪警察手中救出了受伤的马家孙女马兰香，又乘机占有了马兰香，还背上马兰香给红军送信。红军肃反时，马兰香被抓，李文强闯进监狱救马兰香，被谢传伟出卖。马义高带领还乡团反攻倒算，李文强带领幸存的游击队战士转移时受了伤，马兰香为救游击队司令刘子才牺牲。李文强和谢传伟联手打垮了马义高，却发现谢传伟抢走了他和马兰香的女儿。李文强要同谢传伟反目，刘子才让他以大局为重，继续同谢传伟当合作。马义高东山再起，带兵剿灭游击队，李文强从马义高手下救出了几个游击队战士和六百多名老百姓。解放前夕，李文强和谢传伟联手协助解放军剿灭土匪。马义高混入革命队伍，设计以恶霸和土匪罪名抓捕了谢传伟和李文强。在谢传伟和李文强即将被枪毙的时候，刑场外传来了马蹄声和呼叫声……。