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黑牛开口传授修行之法，灵狐参拜奉上香果佳肴。大乾王朝末年，妖怪频出。世家子弟柳生偶得道器一件，踏上修行路。一把青钢剑，斩妖除魔。一支神仙笔，画尽万里江山。得仙人指点，在纯阳洞中修道百年成神仙，位列仙班。“满天神佛中，唯有我是那红尘逍遥仙”，一座凡间城池内，柳生摇身一变，化为一个穿着红肚兜的三四岁大小的娃娃，游戏人间。