万物教主练就绝世神兵，遭奸人陷害，引来天庭的追杀，五界间顿时掀起腥风血雨。由于天庭力量强大，万物教主丢失了神兵，无力抵抗天庭来袭，无奈流落异界。后遇到好友天佑道人，嘱咐天佑道人去凡间找他失散多年的儿子，将来为他讨回公道。天佑道人答应老友后，找到了万物教主的儿子，教他法术，后来又指点他去别处修仙学法。辗转红尘悲欢离合，这个背负着深仇大恨的人的命运会如何呢？