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大明自土木堡之变以来，吐鲁番、鞑靼、缅甸等纷纷开始挑战大明朝贡体系，大明朝内部争斗不休，海盗肆掠，土司反叛不断，大明江河日下。次辅许国：盖缘倾年达虏猖獗于北，番戎蠢动于西。缅夷侵扰于南，未经大创，以致岛夷心生乘间窃发。中外小臣争务攻击，始焉以卑凌尊，继焉以外制内。西班牙菲律宾殖民贵族马尼拉计划上奏菲利普二世：出动两万大军武力征服明朝，得到批准丰臣秀吉：超入大唐国（明），宫部中务卿法师（继润）留守高丽（朝鲜），……恭请天皇于后年行幸唐都，……。大唐国之关白，让与秀次，……。现代人陈瀚穿越到万历十九年，被卷入一场战前谍战之中，被忍者追杀，却因祸得福。